(Se trata de una adaptación del poema épico)

En el IX se cuenta la aventura del gigantesco cíclope Polifemo, a cuya cueva llegan ignorantes de su comportamiento: se merienda a cuatro compañeros y finalmente con un madero de olivo calentado al fuego le ciegan su único ojo haciéndolo girar con fuerza. Consiguen salir de la cueva atando tres carneros y colocándose debajo del vientre para evitar que el Cíclope los descubra al tacto.

En el X se cuenta la aventura de Circe, que convierte a sus compañeros en cerdos y luego vuelve a su anterior estado; el XI cuenta la bajada a los infiernos, donde encuentra a toda clase de personajes; en el XII, la aventura de las Sirenas y la de Escila y Caribdis, donde suelen naufragar las embarcaciones.